遼寧中國汽車市場分析及2019趨勢預測

2018年12月27日，由深圳市車資道科技有限公司“瓜姐講堂”舉辦的 屆汽車金融行業(yè)年度峰會以同“跨”共“YING”為主題，屆時邀請汽車金融行業(yè)多位 大咖、商業(yè) 以及車企高管齊聚現場，共同探討2019年如何合作經營、互惠共贏、共謀盈利！

回玉梅女士，中國汽車流通協會產業(yè)部協調部主任，她負責中國汽車經銷商庫存預警指數、汽車經銷商庫存系數、中國二手車經理人指數、汽車消費指數的編撰，出版發(fā)行中國汽車流通行業(yè)發(fā)展報告的編撰。同時也是中國汽車流通會員刊物的編輯，對我國汽車以及金融行業(yè)領域有著深入的研究。

以下是回老師演講內容：

大家都在說汽車市場下滑，到底是哪里下滑得快？哪里下滑得慢？明年又會怎么樣？今天我跟大家從銷量的角度來分析一下整個汽車市場形式如何。分享內容主要分為兩個部分：一是今年的情況、二是明年以及未來的趨勢。

根據中國工業(yè)協會發(fā)布的數據顯示，2018全年有-3%的增長，這是整個汽車行業(yè)的數據，也是從90年到現在 出現負增長的情況，的確讓我們有些措手不及。從歷年的數據可以看到，汽車銷量在不斷的遞增，但是今年會有一個小的調整，未來可能會有更大的、不太樂觀的調整。

我們從分月度來看，年初的兩個月還好，特別是2月份的時候乘用車有接近40%的增長，但接下來就一路下滑。狹義乘用車（包括轎車、SUV 、MPV這三類車）全年是2100萬輛左右，如果今年12月份按照達到200萬銷量來算，和去年同比會呈10%的負增長。

從車型來看，這兩年一直比較熱的SUV也是在今年3月份的時候進入了負增長。MPV這兩年形勢一直保持著負增長。轎車今年表現比較好，在前五個月都挺住了，保持正增長狀態(tài)，但是6月份的時候也扛不住了，跌到了0%以下。

從國別車系來看，德系和日系銷量是比較好的，保持住了累計的正增長。自主品牌是-8.2%、美系是-17.8%、法系是-28.1%。所以從整個行業(yè)來說，“降”是一個大趨勢。

從級別來看，我們看到一個亮點，豪華車在1到11月份保持正增長，而且是4.0%的正增長。其次是主流合資-6.3%，自主品牌是-7.6%。量比較大的這兩個細分市場都出現了下滑。對前十的生產企業(yè)來說，大多保持了正增長，自主品牌上汽通用五菱、長城汽車、長安汽車出現了負增長。

從區(qū)域來看，藍色的中國地圖是銷量分布的多少，顏色越深說明銷量越高。黃綠色的中國地圖是今年增速的情況，橘黃色是正增長，綠色是負增長?？梢钥吹近S色區(qū)域特別少，今年正增長的地方很少，而且正增長的區(qū)域基本在南方，廣東地區(qū)，是銷量比較大的區(qū)域?？梢哉f整個市場是“南升北降”。從城市級別來看，一線城市呈現0.5%的增長，從二、三、四線城市依次降低，市場都在下滑。

結合前面的分析，可以看出今年有一個反常的規(guī)律。通常在汽車市場尚未飽和的狀態(tài)下，汽車的普及會從發(fā)達地區(qū)向落后地區(qū)延伸、從大城市向中小城市延伸，發(fā)達地區(qū)的汽車銷量增速逐漸放緩，欠發(fā)達地區(qū)隨著收入的增加、生活水平的提高，汽車銷量增速加快，汽車消費在下沉。

但是，2018年反倒是銷量比較大、經濟比較好的地方保持住了正的增長或者是微降，但是經濟比較差、銷量又比較少的地方出現了下滑。其實這些是汽車市場調整的一個信號，在這一輪調整中，經濟越好越發(fā)達，市場保有量越大的地方越穩(wěn)定，而那些市場小，經濟的體量比較小的地方波動比較大。

下面給大家介紹我們編制的三個指數，幫助大家更好的解讀市場。

從數據來看，此數據非常靈敏地捕捉到了這一輪的市場波動。

汽車銷商庫存預警指數是廣大經銷商上報的一線數據，表明了整個行業(yè)的景氣狀況。這個指數越高代表大家認為汽車市場越不景氣。在11月份的時候，到達了75.1%，75.1%是我們2013年編制和發(fā)布指數以來更高 的數字，也就是表示我們現在的汽車市場是前所未有的惡劣。

從庫存系數來看，往年年底是經銷商庫存比較低的時期，但是今年到了9、10、11月份時，數據仍逐步的上升。今年，雖然廠家也在控制庫存，經銷商也在控制庫存，但是我們的庫存系數還是在上升。這是表明市場的惡化程度遠比經銷商和廠家預估和控制的量嚴重的多。

汽車消費指數是顯示消費需求的指標，從汽車消費指數來看，2018年各月的數值全部在 以下，表示大家的消費意愿非常的低，整個市場的消費動力不足。我特別推薦大家看一下這個指數，因為這個指數會每月1號發(fā)布，能夠預測下一個月的市場情況。

經銷商在前幾年，雖然說市場不好，但是大部分經銷商不至于虧損，到了今年上半年，經銷商就已經有40%的虧損。下半年我覺得這個數據可能會更高，甚至有可能翻番。

新能源領域還好，保持了繼續(xù)增長，但是它的量是有限的，狹義乘用車有可能到今年也突破不了100萬，影響有限。整個分布也不太均勻，主要分布在一些發(fā)達的地區(qū)，沿海的城市發(fā)展會比較快，并且整個設施建設的也比較全面。

二手車領域今年也保持了兩位數的增長，市場表現不錯，但還是出現了各種問題。今年的快速增長和打破異地限遷有一定關系的，在這一輪調整中，二手車同樣受到波及。

上文簡單回顧了一下今年的市場情況，下面重點來看一下明年的形勢?，F在，首先給大家看一個大趨勢概念。我們分析了歐、美、日、韓這些發(fā)達 的汽車市場，總結出來這樣一個規(guī)律：整個汽車市場呈現出“曲線成長”。

我們 現在正從普及前期到普及后期的進入，市場還是能夠保持一定的高速增長，但是增速和前幾年來比會放緩。預計未來幾年大概是5%左右的增速。

 從保有量上來說，差距還很大。現在有預測說中國汽車市場的消費背景點可能會是4000萬，有的人不相信，覺得太高了。

但是我覺得不能阻止任何一個沒有車的人去買車，這是大家對美好生活的一個向往。

汽車市場快速發(fā)展是我們繼續(xù)堅守汽車行業(yè)的基本動力，但是我們也要看到一些小的波折。參照其他 的汽車市場發(fā)展軌跡，沒有一個是一直向上的光滑曲線，在發(fā)展到一定階段的時候都會有一些波動。

我們把各 不同的發(fā)展階段放到同樣的一個時間軸上來看會發(fā)現一個驚人的規(guī)律，基本上各國在發(fā)展到了普及年的時候，都會遇到經濟危機，因此會出現一次汽車市場的深幅調整，有點像中產階級陷阱，發(fā)展到一定階段就遇到。

按照規(guī)律，2018年我國剛好進入調整的階段，現在市場已經給了我們一些調整信號，今年就出現了負增長，微調。在這個規(guī)律下，我判斷2018年不太可能是微調一下就過去了。其他 都是出現了一個兩位數或者更大幅度的負增長，相同的事件在我國現階段出現的概率是非常大的。

從政策來說，國六提前實施只是鞏固市場下滑。為什么呢？因為我們在這輪調整中看到，今年出現的就是低級別的城市消費在下降，低品牌的消費在下降，低價格的產品在下降。這正是國六政策限制的汽車市場，如果今年汽車市場沒有下滑，明年政策也會限制這些消費。二者作用，勢必要下滑。

我國汽車消費處于普及期的趨勢沒有變，整體還是處于上升通道。但是在2019年會出現一輪調整。

現在一些預測機構發(fā)布2019年銷量預測：可能是零或者負，最多也超不過-3%。但是我們會認為至少是兩位數，而且這個兩位數很可能是一個大的兩位數。其實回想一下剛才提到的18%，48%，22%我們會不同嗎？會有多大不同呢？所以說我覺得這兩個數的數字真的不小，大家還是要有心理準備。

美國汽車市場2008年受次貸危機影響，經歷了7年時間調整回危機前水平。不是負增長7年，是用7年時間調整回到之前水平，7年包括恢復期。我國的這輪調整時期可能會比美國的短，而且可能會短很多。

我們再來借鑒一下美國在上一輪次貸危機的經驗，在次貸危機的時候，通用申請了破產，經銷商網絡數量當時有一個大幅度的降低。

我們在這一輪調整的時候，經銷商減少應該是有的。今年，其實很多店雖然廠家的授權還在，沒有退網，但是基本上已經是不提車的狀態(tài)。

這一輪會不會波及到主機廠還真是不好說，就是說對于一些能力差一些、產品不足并且在這次更新迭代上跟不上的企業(yè)，他們的調整會更大。

從渠道模式上來說，比如共享出行的出現，會使得出行非常方便。以前都說汽車進入家庭，私人擁有汽車，現在會有一些機構用戶的出現，他們的用車行為和修車行為和私家車完全不同，他們也會倒逼整個的渠道發(fā)生變革。

另外4S模式的這種弊端也是吵了多年了，現在是品牌管理辦法放開，也是使得整個4S模式朝著銷售和售后分離、模塊化、輕量化等等的一些方向去發(fā)展。

從消費者的角度來看，需求也是多種多樣的，之前只有一種4S模式在提供，現在會有不同的模式在提供。未來互相的需求的拉動會影響4S的模式更加的多元化。

從經銷商的盈利點來講，經營理念會發(fā)生變革。整個從賣車、賣服務和賣生活方式會有很大的需求。

我們借鑒一下日本經銷商的價值來源，可以看到他的新車、二手車是一部分。另外延伸到他的服務以及其他的信用卡、旅行社、通信、保險、不動產等等一系列的這些都可能會和我們的渠道去關聯、去疊加、去賦能，整個渠道會發(fā)生特別大的變化。

美國經濟危機對新車影響大，對二手車和售后影響不是很大。

二手車在2008年的時候出現了利潤的下滑，但是到了2010年的時候基本上就過去了，恢復得很快。對于售后服務這一塊，2007年、2008年利潤不降反升。

也許是受經濟危機影響大家不買新車了，把自己的舊車再修一修，所以在維修這塊會有一個大幅度提升。我覺得對中國來說也是一個借鑒，說明明年二手車市場不太樂觀，但是售后市場可能會是很好。

從消費者調查來看，車主在售后服務方面還有很多痛點，現有服務不能解決的問題。這些問題，其實并不是一定要4S店來解決，可能從金融、保險等等都可以把這些加入進去。比如說，保險服務可不可以提供車輛故障的提醒、保養(yǎng)的提醒、車輛維修技巧等等都可以。其實都是一些提高粘性的手段，也就是說這一塊還是存在著很大的生存機會。

在消費者調查里可以看到，貸款滲透率有30%，大概70%的市場沒有抓住，汽車金融還有很大空間。

在汽車金融快速發(fā)展的流通市場里，消費者也會很尖銳的提到一些問題：流程太復雜、金融產品吸引力不足、沒有信任的貸款機構，這也是整個行業(yè)的問題。

對于消費者來說，要么沒接觸到，要么接觸到了之后很難選擇，整個信息不對等的情況下，使得他遲遲不能下決心采用金融這樣一種方式，這是需要整個行業(yè)共同來推動的事情。

最后就是跟大家分享一下，我們協會在年前這段時間征求政府意見的時候，政府提到幾個的建議。最主要的一個建議是認為我們應該把整個的目光投向龐大的保有量市場。

我們現在已經有了2.25億的汽車保量，不含摩托車，不含農用車，這個數字非常龐大。我們在2019年甚至2020年度過危機度過寒冬的時候，靠什么？保有量是一個十分值得挖掘的寶藏。