沈陽(yáng)中國(guó)汽車市場(chǎng)分析及2019趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2018年12月27日，由深圳市車資道科技有限公司“瓜姐講堂”舉辦的 屆汽車金融行業(yè)年度峰會(huì)以同“跨”共“YING”為主題，屆時(shí)邀請(qǐng)汽車金融行業(yè)多位 大咖、商業(yè) 以及車企高管齊聚現(xiàn)場(chǎng)，共同探討2019年如何合作經(jīng)營(yíng)、互惠共贏、共謀盈利！

回玉梅女士，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)部協(xié)調(diào)部主任，她負(fù)責(zé)中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)、汽車經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)、中國(guó)二手車經(jīng)理人指數(shù)、汽車消費(fèi)指數(shù)的編撰，出版發(fā)行中國(guó)汽車流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告的編撰。同時(shí)也是中國(guó)汽車流通會(huì)員刊物的編輯，對(duì)我國(guó)汽車以及金融行業(yè)領(lǐng)域有著深入的研究。

以下是回老師演講內(nèi)容：

大家都在說(shuō)汽車市場(chǎng)下滑，到底是哪里下滑得快？哪里下滑得慢？明年又會(huì)怎么樣？今天我跟大家從銷量的角度來(lái)分析一下整個(gè)汽車市場(chǎng)形式如何。分享內(nèi)容主要分為兩個(gè)部分：一是今年的情況、二是明年以及未來(lái)的趨勢(shì)。

根據(jù)中國(guó)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018全年有-3%的增長(zhǎng)，這是整個(gè)汽車行業(yè)的數(shù)據(jù)，也是從90年到現(xiàn)在 出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況，的確讓我們有些措手不及。從歷年的數(shù)據(jù)可以看到，汽車銷量在不斷的遞增，但是今年會(huì)有一個(gè)小的調(diào)整，未來(lái)可能會(huì)有更大的、不太樂(lè)觀的調(diào)整。

我們從分月度來(lái)看，年初的兩個(gè)月還好，特別是2月份的時(shí)候乘用車有接近40%的增長(zhǎng)，但接下來(lái)就一路下滑。狹義乘用車（包括轎車、SUV 、MPV這三類車）全年是2100萬(wàn)輛左右，如果今年12月份按照達(dá)到200萬(wàn)銷量來(lái)算，和去年同比會(huì)呈10%的負(fù)增長(zhǎng)。

從車型來(lái)看，這兩年一直比較熱的SUV也是在今年3月份的時(shí)候進(jìn)入了負(fù)增長(zhǎng)。MPV這兩年形勢(shì)一直保持著負(fù)增長(zhǎng)。轎車今年表現(xiàn)比較好，在前五個(gè)月都挺住了，保持正增長(zhǎng)狀態(tài)，但是6月份的時(shí)候也扛不住了，跌到了0%以下。

從國(guó)別車系來(lái)看，德系和日系銷量是比較好的，保持住了累計(jì)的正增長(zhǎng)。自主品牌是-8.2%、美系是-17.8%、法系是-28.1%。所以從整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，“降”是一個(gè)大趨勢(shì)。

從級(jí)別來(lái)看，我們看到一個(gè)亮點(diǎn)，豪華車在1到11月份保持正增長(zhǎng)，而且是4.0%的正增長(zhǎng)。其次是主流合資-6.3%，自主品牌是-7.6%。量比較大的這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都出現(xiàn)了下滑。對(duì)前十的生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，大多保持了正增長(zhǎng)，自主品牌上汽通用五菱、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

從區(qū)域來(lái)看，藍(lán)色的中國(guó)地圖是銷量分布的多少，顏色越深說(shuō)明銷量越高。黃綠色的中國(guó)地圖是今年增速的情況，橘黃色是正增長(zhǎng)，綠色是負(fù)增長(zhǎng)。可以看到黃色區(qū)域特別少，今年正增長(zhǎng)的地方很少，而且正增長(zhǎng)的區(qū)域基本在南方，廣東地區(qū)，是銷量比較大的區(qū)域。可以說(shuō)整個(gè)市場(chǎng)是“南升北降”。從城市級(jí)別來(lái)看，一線城市呈現(xiàn)0.5%的增長(zhǎng)，從二、三、四線城市依次降低，市場(chǎng)都在下滑。

結(jié)合前面的分析，可以看出今年有一個(gè)反常的規(guī)律。通常在汽車市場(chǎng)尚未飽和的狀態(tài)下，汽車的普及會(huì)從發(fā)達(dá)地區(qū)向落后地區(qū)延伸、從大城市向中小城市延伸，發(fā)達(dá)地區(qū)的汽車銷量增速逐漸放緩，欠發(fā)達(dá)地區(qū)隨著收入的增加、生活水平的提高，汽車銷量增速加快，汽車消費(fèi)在下沉。

但是，2018年反倒是銷量比較大、經(jīng)濟(jì)比較好的地方保持住了正的增長(zhǎng)或者是微降，但是經(jīng)濟(jì)比較差、銷量又比較少的地方出現(xiàn)了下滑。其實(shí)這些是汽車市場(chǎng)調(diào)整的一個(gè)信號(hào)，在這一輪調(diào)整中，經(jīng)濟(jì)越好越發(fā)達(dá)，市場(chǎng)保有量越大的地方越穩(wěn)定，而那些市場(chǎng)小，經(jīng)濟(jì)的體量比較小的地方波動(dòng)比較大。

下面給大家介紹我們編制的三個(gè)指數(shù)，幫助大家更好的解讀市場(chǎng)。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，此數(shù)據(jù)非常靈敏地捕捉到了這一輪的市場(chǎng)波動(dòng)。

汽車銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)是廣大經(jīng)銷商上報(bào)的一線數(shù)據(jù)，表明了整個(gè)行業(yè)的景氣狀況。這個(gè)指數(shù)越高代表大家認(rèn)為汽車市場(chǎng)越不景氣。在11月份的時(shí)候，到達(dá)了75.1%，75.1%是我們2013年編制和發(fā)布指數(shù)以來(lái)更高 的數(shù)字，也就是表示我們現(xiàn)在的汽車市場(chǎng)是前所未有的惡劣。

從庫(kù)存系數(shù)來(lái)看，往年年底是經(jīng)銷商庫(kù)存比較低的時(shí)期，但是今年到了9、10、11月份時(shí)，數(shù)據(jù)仍逐步的上升。今年，雖然廠家也在控制庫(kù)存，經(jīng)銷商也在控制庫(kù)存，但是我們的庫(kù)存系數(shù)還是在上升。這是表明市場(chǎng)的惡化程度遠(yuǎn)比經(jīng)銷商和廠家預(yù)估和控制的量嚴(yán)重的多。

汽車消費(fèi)指數(shù)是顯示消費(fèi)需求的指標(biāo)，從汽車消費(fèi)指數(shù)來(lái)看，2018年各月的數(shù)值全部在 以下，表示大家的消費(fèi)意愿非常的低，整個(gè)市場(chǎng)的消費(fèi)動(dòng)力不足。我特別推薦大家看一下這個(gè)指數(shù)，因?yàn)檫@個(gè)指數(shù)會(huì)每月1號(hào)發(fā)布，能夠預(yù)測(cè)下一個(gè)月的市場(chǎng)情況。

經(jīng)銷商在前幾年，雖然說(shuō)市場(chǎng)不好，但是大部分經(jīng)銷商不至于虧損，到了今年上半年，經(jīng)銷商就已經(jīng)有40%的虧損。下半年我覺(jué)得這個(gè)數(shù)據(jù)可能會(huì)更高，甚至有可能翻番。

新能源領(lǐng)域還好，保持了繼續(xù)增長(zhǎng)，但是它的量是有限的，狹義乘用車有可能到今年也突破不了100萬(wàn)，影響有限。整個(gè)分布也不太均勻，主要分布在一些發(fā)達(dá)的地區(qū)，沿海的城市發(fā)展會(huì)比較快，并且整個(gè)設(shè)施建設(shè)的也比較全面。

二手車領(lǐng)域今年也保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)，但還是出現(xiàn)了各種問(wèn)題。今年的快速增長(zhǎng)和打破異地限遷有一定關(guān)系的，在這一輪調(diào)整中，二手車同樣受到波及。

上文簡(jiǎn)單回顧了一下今年的市場(chǎng)情況，下面重點(diǎn)來(lái)看一下明年的形勢(shì)?，F(xiàn)在，首先給大家看一個(gè)大趨勢(shì)概念。我們分析了歐、美、日、韓這些發(fā)達(dá) 的汽車市場(chǎng)，總結(jié)出來(lái)這樣一個(gè)規(guī)律：整個(gè)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出“曲線成長(zhǎng)”。

我們 現(xiàn)在正從普及前期到普及后期的進(jìn)入，市場(chǎng)還是能夠保持一定的高速增長(zhǎng)，但是增速和前幾年來(lái)比會(huì)放緩。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年大概是5%左右的增速。

 從保有量上來(lái)說(shuō)，差距還很大?，F(xiàn)在有預(yù)測(cè)說(shuō)中國(guó)汽車市場(chǎng)的消費(fèi)背景點(diǎn)可能會(huì)是4000萬(wàn)，有的人不相信，覺(jué)得太高了。

但是我覺(jué)得不能阻止任何一個(gè)沒(méi)有車的人去買車，這是大家對(duì)美好生活的一個(gè)向往。

汽車市場(chǎng)快速發(fā)展是我們繼續(xù)堅(jiān)守汽車行業(yè)的基本動(dòng)力，但是我們也要看到一些小的波折。參照其他 的汽車市場(chǎng)發(fā)展軌跡，沒(méi)有一個(gè)是一直向上的光滑曲線，在發(fā)展到一定階段的時(shí)候都會(huì)有一些波動(dòng)。

我們把各 不同的發(fā)展階段放到同樣的一個(gè)時(shí)間軸上來(lái)看會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)驚人的規(guī)律，基本上各國(guó)在發(fā)展到了普及年的時(shí)候，都會(huì)遇到經(jīng)濟(jì)危機(jī)，因此會(huì)出現(xiàn)一次汽車市場(chǎng)的深幅調(diào)整，有點(diǎn)像中產(chǎn)階級(jí)陷阱，發(fā)展到一定階段就遇到。

按照規(guī)律，2018年我國(guó)剛好進(jìn)入調(diào)整的階段，現(xiàn)在市場(chǎng)已經(jīng)給了我們一些調(diào)整信號(hào)，今年就出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，微調(diào)。在這個(gè)規(guī)律下，我判斷2018年不太可能是微調(diào)一下就過(guò)去了。其他 都是出現(xiàn)了一個(gè)兩位數(shù)或者更大幅度的負(fù)增長(zhǎng)，相同的事件在我國(guó)現(xiàn)階段出現(xiàn)的概率是非常大的。

從政策來(lái)說(shuō)，國(guó)六提前實(shí)施只是鞏固市場(chǎng)下滑。為什么呢？因?yàn)槲覀冊(cè)谶@輪調(diào)整中看到，今年出現(xiàn)的就是低級(jí)別的城市消費(fèi)在下降，低品牌的消費(fèi)在下降，低價(jià)格的產(chǎn)品在下降。這正是國(guó)六政策限制的汽車市場(chǎng)，如果今年汽車市場(chǎng)沒(méi)有下滑，明年政策也會(huì)限制這些消費(fèi)。二者作用，勢(shì)必要下滑。

我國(guó)汽車消費(fèi)處于普及期的趨勢(shì)沒(méi)有變，整體還是處于上升通道。但是在2019年會(huì)出現(xiàn)一輪調(diào)整。

現(xiàn)在一些預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)布2019年銷量預(yù)測(cè)：可能是零或者負(fù)，最多也超不過(guò)-3%。但是我們會(huì)認(rèn)為至少是兩位數(shù)，而且這個(gè)兩位數(shù)很可能是一個(gè)大的兩位數(shù)。其實(shí)回想一下剛才提到的18%，48%，22%我們會(huì)不同嗎？會(huì)有多大不同呢？所以說(shuō)我覺(jué)得這兩個(gè)數(shù)的數(shù)字真的不小，大家還是要有心理準(zhǔn)備。

美國(guó)汽車市場(chǎng)2008年受次貸危機(jī)影響，經(jīng)歷了7年時(shí)間調(diào)整回危機(jī)前水平。不是負(fù)增長(zhǎng)7年，是用7年時(shí)間調(diào)整回到之前水平，7年包括恢復(fù)期。我國(guó)的這輪調(diào)整時(shí)期可能會(huì)比美國(guó)的短，而且可能會(huì)短很多。

我們?cè)賮?lái)借鑒一下美國(guó)在上一輪次貸危機(jī)的經(jīng)驗(yàn)，在次貸危機(jī)的時(shí)候，通用申請(qǐng)了破產(chǎn)，經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)數(shù)量當(dāng)時(shí)有一個(gè)大幅度的降低。

我們?cè)谶@一輪調(diào)整的時(shí)候，經(jīng)銷商減少應(yīng)該是有的。今年，其實(shí)很多店雖然廠家的授權(quán)還在，沒(méi)有退網(wǎng)，但是基本上已經(jīng)是不提車的狀態(tài)。

這一輪會(huì)不會(huì)波及到主機(jī)廠還真是不好說(shuō)，就是說(shuō)對(duì)于一些能力差一些、產(chǎn)品不足并且在這次更新迭代上跟不上的企業(yè)，他們的調(diào)整會(huì)更大。

從渠道模式上來(lái)說(shuō)，比如共享出行的出現(xiàn)，會(huì)使得出行非常方便。以前都說(shuō)汽車進(jìn)入家庭，私人擁有汽車，現(xiàn)在會(huì)有一些機(jī)構(gòu)用戶的出現(xiàn)，他們的用車行為和修車行為和私家車完全不同，他們也會(huì)倒逼整個(gè)的渠道發(fā)生變革。

另外4S模式的這種弊端也是吵了多年了，現(xiàn)在是品牌管理辦法放開(kāi)，也是使得整個(gè)4S模式朝著銷售和售后分離、模塊化、輕量化等等的一些方向去發(fā)展。

從消費(fèi)者的角度來(lái)看，需求也是多種多樣的，之前只有一種4S模式在提供，現(xiàn)在會(huì)有不同的模式在提供。未來(lái)互相的需求的拉動(dòng)會(huì)影響4S的模式更加的多元化。

從經(jīng)銷商的盈利點(diǎn)來(lái)講，經(jīng)營(yíng)理念會(huì)發(fā)生變革。整個(gè)從賣車、賣服務(wù)和賣生活方式會(huì)有很大的需求。

我們借鑒一下日本經(jīng)銷商的價(jià)值來(lái)源，可以看到他的新車、二手車是一部分。另外延伸到他的服務(wù)以及其他的信用卡、旅行社、通信、保險(xiǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等等一系列的這些都可能會(huì)和我們的渠道去關(guān)聯(lián)、去疊加、去賦能，整個(gè)渠道會(huì)發(fā)生特別大的變化。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)新車影響大，對(duì)二手車和售后影響不是很大。

二手車在2008年的時(shí)候出現(xiàn)了利潤(rùn)的下滑，但是到了2010年的時(shí)候基本上就過(guò)去了，恢復(fù)得很快。對(duì)于售后服務(wù)這一塊，2007年、2008年利潤(rùn)不降反升。

也許是受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響大家不買新車了，把自己的舊車再修一修，所以在維修這塊會(huì)有一個(gè)大幅度提升。我覺(jué)得對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)借鑒，說(shuō)明明年二手車市場(chǎng)不太樂(lè)觀，但是售后市場(chǎng)可能會(huì)是很好。

從消費(fèi)者調(diào)查來(lái)看，車主在售后服務(wù)方面還有很多痛點(diǎn)，現(xiàn)有服務(wù)不能解決的問(wèn)題。這些問(wèn)題，其實(shí)并不是一定要4S店來(lái)解決，可能從金融、保險(xiǎn)等等都可以把這些加入進(jìn)去。比如說(shuō)，保險(xiǎn)服務(wù)可不可以提供車輛故障的提醒、保養(yǎng)的提醒、車輛維修技巧等等都可以。其實(shí)都是一些提高粘性的手段，也就是說(shuō)這一塊還是存在著很大的生存機(jī)會(huì)。

在消費(fèi)者調(diào)查里可以看到，貸款滲透率有30%，大概70%的市場(chǎng)沒(méi)有抓住，汽車金融還有很大空間。

在汽車金融快速發(fā)展的流通市場(chǎng)里，消費(fèi)者也會(huì)很尖銳的提到一些問(wèn)題：流程太復(fù)雜、金融產(chǎn)品吸引力不足、沒(méi)有信任的貸款機(jī)構(gòu)，這也是整個(gè)行業(yè)的問(wèn)題。

對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，要么沒(méi)接觸到，要么接觸到了之后很難選擇，整個(gè)信息不對(duì)等的情況下，使得他遲遲不能下決心采用金融這樣一種方式，這是需要整個(gè)行業(yè)共同來(lái)推動(dòng)的事情。

最后就是跟大家分享一下，我們協(xié)會(huì)在年前這段時(shí)間征求政府意見(jiàn)的時(shí)候，政府提到幾個(gè)的建議。最主要的一個(gè)建議是認(rèn)為我們應(yīng)該把整個(gè)的目光投向龐大的保有量市場(chǎng)。

我們現(xiàn)在已經(jīng)有了2.25億的汽車保量，不含摩托車，不含農(nóng)用車，這個(gè)數(shù)字非常龐大。我們?cè)?019年甚至2020年度過(guò)危機(jī)度過(guò)寒冬的時(shí)候，靠什么？保有量是一個(gè)十分值得挖掘的寶藏。